วิธีเทรดฟอเร็กซ์
ผู้คนมีส่วนร่วมในตลาด forex อย่างไร?

Read Time:10 Minute, 28 Second

จนถึงตอนนี้ คุณได้เรียนรู้ว่าตลาดฟอเร็กซ์คืออะไร มันใหญ่แค่ไหน สกุลเงินประเภทต่าง ๆ และวิธีขายเป็นคู่

แต่คุณซื้อขาย forex อย่างไร?

ตอนนี้เรามาดูวิธีการเข้าร่วมในฐานะเทรดเดอร์กัน

วิธีเทรดฟอเร็กซ์
เนื่องจากฟอเร็กซ์นั้นยอดเยี่ยมมาก นักเทรดจึงคิดค้นวิธีต่างๆ ในการลงทุนหรือเก็งกำไรในสกุลเงินต่างๆ มากมาย

ในบรรดาเครื่องมือทางการเงิน ตราสารที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ ฟอเร็กซ์ขายปลีก, สปอต FX, ฟิวเจอร์สสกุลเงิน, ตัวเลือกสกุลเงิน, กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (หรือ ETF), forex CFDs และการเดิมพันฟอเร็กซ์

สิ่งสำคัญคือต้องชี้ให้เห็นว่าเรากำลังครอบคลุมวิธีการต่างๆ ที่ผู้ค้าแต่ละราย (“ค้าปลีก”) สามารถซื้อขาย FX ได้

เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ เช่น FX swaps และ forwards จะไม่ครอบคลุมเนื่องจากให้บริการแก่ผู้ค้าสถาบัน

ด้วยวิธีนั้น ตอนนี้เรามาคุยกันถึงวิธีที่คุณสามารถเข้าร่วมในโลกของ forex ได้

ฟิวเจอร์สสกุลเงิน
ฟิวเจอร์สคือสัญญาซื้อหรือขายสินทรัพย์บางตัวในราคาที่กำหนดในวันข้างหน้า (นั่นคือสาเหตุว่าทำไมจึงเรียกว่าฟิวเจอร์ส!)

อนาคตของสกุลเงินคือสัญญาที่ให้รายละเอียดราคาที่สามารถซื้อหรือขายสกุลเงินและกำหนดวันที่เฉพาะสำหรับการแลกเปลี่ยน

ฟิวเจอร์สของสกุลเงินถูกสร้างขึ้นโดย Chicago Mercantile Exchange (CME) ย้อนกลับไปในปี 1972 เมื่อก้นระฆังและรองเท้าบูทแพลตฟอร์มยังคงมีสไตล์
เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับการกำหนดมาตรฐานและซื้อขายในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ตลาดจึงมีความโปร่งใสและมีการควบคุมอย่างดี

ซึ่งหมายความว่าข้อมูลราคาและธุรกรรมจะพร้อมใช้งาน

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ FX Futures ของ CME ได้ที่นี่

ตัวเลือกสกุลเงิน
“ออปชั่น” เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อหรือออปชั่น แต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดในวันหมดอายุของออปชั่น

หากเทรดเดอร์ “ขาย” ออปชั่น เขาหรือเธอจะต้องซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาเฉพาะ ณ วันหมดอายุ
เช่นเดียวกับฟิวเจอร์ส ออปชั่นก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน เช่น Chicago Mercantile Exchange (CME), International Securities Exchange (ISE) หรือ Philadelphia Stock Exchange (PHLX)

อย่างไรก็ตาม ข้อเสียในการซื้อขาย FX options คือเวลาทำการของตลาดถูกจำกัดสำหรับบางตัวเลือก และสภาพคล่องไม่ได้ใกล้เคียงกับตลาดซื้อขายล่วงหน้าหรือสปอต

สกุลเงิน ETFs
สกุลเงิน ETF เสนอความเสี่ยงต่อสกุลเงินเดียวหรือตะกร้าสกุลเงิน

สกุลเงิน ETF ช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงตลาดฟอเร็กซ์ผ่านกองทุนที่มีการจัดการโดยไม่ต้องมีภาระในการซื้อขายแต่ละรายการ

สกุลเงิน ETF สามารถใช้เพื่อเก็งกำไรในฟอเร็กซ์ กระจายพอร์ตโฟลิโอ หรือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

นี่คือรายการ ETF ของสกุลเงินที่นิยมซื้อขายกันมากที่สุด

ETF สร้างและจัดการโดยสถาบันการเงินที่ซื้อและถือสกุลเงินในกองทุน จากนั้นพวกเขาจะเสนอหุ้นของกองทุนต่อสาธารณชนในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้คุณสามารถซื้อและซื้อขายหุ้นเหล่านี้ได้เช่นเดียวกับหุ้น
เช่นเดียวกับตัวเลือกสกุลเงิน ข้อจำกัดในการซื้อขายสกุลเงิน ETF คือตลาดไม่ได้เปิดตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ETF ยังขึ้นอยู่กับค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายและต้นทุนการทำธุรกรรมอื่นๆ

สปอต FX
ตลาดสปอต FX เป็นตลาด “นอกการแลกเปลี่ยน” หรือที่เรียกว่าตลาดที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (“OTC”)

ตลาดฟอเร็กซ์นอกการแลกเปลี่ยนเป็นตลาดการเงินขนาดใหญ่ที่กำลังเติบโตและมีสภาพคล่องซึ่งดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่ใช่ตลาดในความหมายดั้งเดิมเพราะไม่มีสถานที่ซื้อขายกลางหรือ “การแลกเปลี่ยน”

ในตลาด OTC ลูกค้าทำการซื้อขายโดยตรงกับคู่สัญญา

ต่างจากสกุลเงินฟิวเจอร์ส ETF และตัวเลือกสกุลเงิน (ส่วนใหญ่) ที่มีการซื้อขายผ่านตลาดรวมศูนย์ spot FX เป็นสัญญาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ข้อตกลงส่วนตัวระหว่างสองฝ่าย)

การซื้อขายส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านเครือข่ายการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (หรือทางโทรศัพท์)

ตลาดหลักสำหรับ FX คือตลาด “ระหว่างผู้ค้า” ที่ตัวแทนจำหน่าย FX ทำการค้าระหว่างกัน ดีลเลอร์คือตัวกลางทางการเงินที่พร้อมจะซื้อหรือขายสกุลเงินกับลูกค้าได้ตลอดเวลา

ตลาดระหว่างผู้ค้าเรียกอีกอย่างว่าตลาด “ระหว่างธนาคาร” เนื่องจากการครอบงำของธนาคารในฐานะตัวแทนจำหน่าย FX

ตลาดระหว่างผู้ค้าสามารถเข้าถึงได้เฉพาะสถาบันที่ซื้อขายในปริมาณมากและมีมูลค่าสุทธิสูงมาก

ซึ่งรวมถึงธนาคาร บริษัทประกันภัย กองทุนบำเหน็จบำนาญ บริษัทขนาดใหญ่ และสถาบันการเงินขนาดใหญ่อื่นๆ ที่จัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของอัตราสกุลเงิน

การหักเงินจริงของสกุลเงินในตลาดสปอต FX ผู้ค้าสถาบันกำลังซื้อและขายข้อตกลงหรือสัญญาเพื่อทำหรือรับมอบสกุลเงิน

ธุรกรรม spot FX เป็นข้อตกลงทวิภาคี (“ระหว่างสองฝ่าย”) เพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลเงินหนึ่ง

ข้อตกลงนี้เป็นสัญญา ซึ่งหมายความว่าสัญญาสปอตนี้เป็นภาระผูกพันในการซื้อหรือขายสกุลเงินต่างประเทศจำนวนหนึ่งในราคาที่เป็น “อัตราแลกเปลี่ยนสปอต” หรืออัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน

ดังนั้น หากคุณซื้อ EUR/USD ในตลาดสปอต แสดงว่าคุณกำลังซื้อขายสัญญาที่ระบุว่าคุณจะได้รับเงินยูโรจำนวนหนึ่งเพื่อแลกกับดอลลาร์สหรัฐในราคาตามที่ตกลงกันไว้ (หรืออัตราแลกเปลี่ยน)

สิ่งสำคัญคือต้องชี้ให้เห็นว่าคุณไม่ได้ซื้อขายสกุลเงินอ้างอิง แต่เป็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินอ้างอิง
แม้ว่าจะเรียกว่า “สปอต” แต่ธุรกรรมไม่ได้รับการชำระ “ทันที” อย่างแน่นอน

ในความเป็นจริง แม้ว่าการซื้อขายสปอต FX จะทำที่อัตราตลาดปัจจุบัน ธุรกรรมจริงจะไม่ถูกตัดสินจนกว่าจะถึงสองวันทำการหลังจากวันที่ทำการซื้อขาย

สิ่งนี้เรียกว่า T+2 (“วันนี้บวก 2 วันทำการ”)

หมายความว่าการส่งมอบสิ่งที่คุณซื้อหรือขายควรทำภายในสองวันทำการและเรียกว่าวันที่คิดมูลค่าหรือวันที่ส่งมอบ

ตัวอย่างเช่น สถาบันซื้อ EUR/USD ในตลาด spot FX

การซื้อขายที่เปิดและปิดในวันจันทร์มีวันที่คิดมูลค่าในวันพุธ ซึ่งหมายความว่าจะได้รับเงินยูโรในวันพุธ

ไม่ใช่ทุกสกุลเงินที่จะชำระ T+2 ตัวอย่างเช่น วันที่คิดมูลค่า USD/CAD, USD/TRY, USD/RUB และ USD/PHP คือ T+1 ซึ่งหมายความว่าหนึ่งวันทำการนับจากวันนี้ (T)

การซื้อขายในตลาดสปอตฟอเร็กซ์ที่แท้จริงไม่ใช่ที่ที่ผู้ค้าปลีกทำการค้า

ฟอเร็กซ์ขายปลีก
มีตลาด OTC สำรองที่เปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อย (“ยากจน”) เข้าร่วมในตลาดฟอเร็กซ์

การเข้าถึงทำได้โดยสิ่งที่เรียกว่า “ผู้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยน”

ผู้ให้บริการซื้อขาย Forex ทำการค้าในตลาด OTC หลักในนามของคุณ พวกเขาหาราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่แล้วเพิ่ม “มาร์กอัป” ก่อนแสดงราคาบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของพวกเขา

ซึ่งคล้ายกับวิธีที่ร้านค้าปลีกซื้อสินค้าคงคลังจากตลาดค้าส่ง เพิ่มมาร์กอัป และแสดงราคา “ขายปลีก” ให้กับลูกค้า

แม้ว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบสปอตต้องมีการส่งมอบสกุลเงินภายในสองวัน ในทางปฏิบัติจะไม่มีใครรับส่งสกุลเงินใด ๆ ในการซื้อขายฟอเร็กซ์

ตำแหน่งจะ “เลื่อน” ไปข้างหน้าในวันที่ส่งมอบ

โดยเฉพาะในตลาดฟอเร็กซ์ค้าปลีก

จำไว้ว่าคุณกำลังซื้อขายสัญญาเพื่อส่งมอบสกุลเงินอ้างอิง แทนที่จะเป็นตัวเงินเอง

มันไม่ใช่แค่สัญญา แต่เป็นสัญญาที่ยกระดับ

ผู้ค้า forex รายย่อยไม่สามารถ “รับหรือส่งมอบ” ในสัญญา forex ที่มีเลเวอเรจได้

เลเวอเรจช่วยให้คุณควบคุมสกุลเงินจำนวนมากได้ในจำนวนที่น้อยมาก
โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์รายย่อยให้คุณซื้อขายด้วยเลเวอเรจ นั่นคือเหตุผลที่คุณสามารถเปิดสถานะที่มีมูลค่า 50 เท่าของจำนวนมาร์จิ้นเริ่มต้นที่ต้องการ

ดังนั้นด้วยเงิน $2,000 คุณสามารถเปิดการซื้อขาย EUR/USD ที่มีมูลค่า $100,000

ลองนึกภาพถ้าคุณเปิดชอร์ต EUR/USD และต้องส่งมอบมูลค่า 100,000 ยูโร!

คุณไม่สามารถชำระสัญญาด้วยเงินสดได้เนื่องจากคุณมีเพียง $2,000 ในบัญชีของคุณ คุณจะมีเงินไม่เพียงพอสำหรับการทำธุรกรรม!

ดังนั้นคุณต้องปิดการซื้อขายก่อนที่จะตกลงหรือ “พลิกกลับ”

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากของการจัดส่งทางกายภาพ โบรกเกอร์ forex รายย่อยจะ “ม้วน” ตำแหน่งลูกค้าโดยอัตโนมัติ

นี่คือวิธีที่คุณหลีกเลี่ยงการถูกบังคับให้ยอมรับ (หรือส่งมอบ) 100,000 ยูโร

ธุรกรรมฟอเร็กซ์รายย่อยจะถูกปิดโดยการทำธุรกรรมที่เท่าเทียมกันแต่ตรงกันข้ามกับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อเงินปอนด์อังกฤษด้วยดอลลาร์สหรัฐ คุณจะปิดการซื้อขายโดยขายเงินปอนด์อังกฤษเป็นดอลลาร์สหรัฐ

สิ่งนี้เรียกว่าการหักล้างหรือชำระธุรกรรม

หากคุณมีสถานะเปิดค้างไว้เมื่อปิดทำการของวันทำการ ตำแหน่งนั้นจะถูกทบไปยังวันที่คิดมูลค่าถัดไปโดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งมอบสกุลเงิน

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์รายย่อยของคุณจะหมุนเวียนสัญญาซื้อขายทันทีให้คุณโดยอัตโนมัติโดยไม่มีกำหนดจนกว่าจะปิด

ขั้นตอนการหมุนเวียนคู่สกุลเงินเรียกว่า Tomorrow-Next หรือ “Tom-Next” ซึ่งย่อมาจาก “Tomorrow and the next day”

เมื่อโพซิชั่นถูกทบ จะส่งผลให้เทรดเดอร์จ่ายหรือได้รับดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เรียกว่าค่าธรรมเนียมสวอปหรือค่าธรรมเนียมโรลโอเวอร์ โบรกเกอร์ forex ของคุณคำนวณค่าธรรมเนียมสำหรับคุณ และจะเดบิตหรือเครดิตยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ

การซื้อขายแลกเปลี่ยนขายปลีกถือเป็นการเก็งกำไร ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าพยายาม “เก็งกำไร” หรือเดิมพัน (และทำกำไรจาก) การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน พวกเขาไม่ต้องการครอบครองสกุลเงินที่พวกเขาซื้อหรือส่งมอบสกุลเงินที่พวกเขาขาย

เดิมพันสเปรดฟอเร็กซ์
การเดิมพันแบบสเปรดเป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง แต่คาดเดาทิศทางที่คุณคิดว่าราคาจะขยับขึ้นหรือลง

การเดิมพันฟอเร็กซ์จะทำให้คุณสามารถคาดเดาทิศทางราคาในอนาคตของคู่สกุลเงินได้

ราคาของคู่สกุลเงินที่ใช้ในการเดิมพันส่วนต่าง “ได้มาจาก” ราคาของคู่สกุลเงินในตลาดสปอต FX
กำไรหรือขาดทุนของคุณถูกกำหนดโดยตลาดเคลื่อนไหวตามที่คุณต้องการก่อนที่คุณจะปิดสถานะและจำนวนเงินที่คุณเดิมพันต่อ “จุด” ของการเคลื่อนไหวของราคา

การเดิมพันแบบสเปรดบนฟอเร็กซ์นั้นให้บริการโดย “ผู้ให้บริการเดิมพันแบบสเปรด”

น่าเสียดาย หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา การเดิมพันแบบสเปรดถือว่าผิดกฎหมาย แม้จะอยู่ภายใต้การควบคุมโดย FSA ในสหราชอาณาจักร แต่สหรัฐอเมริกาถือว่าการเดิมพันแบบกระจายเป็นการพนันทางอินเทอร์เน็ตซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งต้องห้าม

ฟอเร็กซ์ CFD
สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (“CFD”) เป็นอนุพันธ์ทางการเงิน ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์จะติดตามราคาตลาดของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อให้ผู้ค้าสามารถคาดเดาได้ว่าราคาจะขึ้นหรือลง

ราคาของ CFD “ได้มาจาก” ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง

CFD คือสัญญา โดยทั่วไประหว่างผู้ให้บริการ CFD และผู้ค้า โดยฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะจ่ายส่วนต่างของมูลค่าหลักทรัพย์ให้อีกฝ่าย ระหว่างการเปิดและปิดการซื้อขาย
กล่าวอีกนัยหนึ่ง CFD เป็นเดิมพันในสินทรัพย์เฉพาะที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง กับผู้ให้บริการ CFD และคุณยอมรับว่าใครก็ตามที่ชนะการเดิมพันจะจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาของสินทรัพย์เมื่อคุณเข้าสู่การค้าและ ราคาเมื่อคุณออกจากการค้า

CFD forex เป็นข้อตกลง (“สัญญา”) เพื่อแลกเปลี่ยนส่วนต่างในราคาของคู่สกุลเงินตั้งแต่เมื่อคุณเปิดสถานะของคุณกับเมื่อคุณปิด

ราคา CFD ของคู่สกุลเงิน “ได้มาจาก” ราคาของคู่สกุลเงินในตลาดสปอต FX (หรืออย่างน้อยก็ควรจะเป็น ถ้าไม่อย่างนั้น ผู้ให้บริการ CFD ใช้ราคาอะไร 🤔)

การเทรด CFD forex ให้โอกาสคุณในการเทรดคู่สกุลเงินในทั้งสองทิศทาง คุณสามารถใช้ทั้งตำแหน่งยาวและสั้น

หากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่คุณเลือก คุณจะทำกำไร และหากราคาเคลื่อนตัวไปในทิศทางตรงกันข้าม คุณจะขาดทุน

ในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร หน่วยงานกำกับดูแลตัดสินใจว่า “สัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” แตกต่างจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศแบบเดิม

เหตุผลหลักคือในสัญญา Rolling Spot FX ไม่มีเจตนาที่จะทำการส่งมอบจริง (“เป็นเจ้าของ”) ของสกุลเงิน จุดประสงค์ของมันคือเพื่อเก็งกำไรเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในสกุลเงินพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า FX คือการได้รับความผันผวนของราคาที่เกี่ยวข้องกับคู่สกุลเงินพื้นฐานโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของจริง
ดังนั้น เพื่อให้ความแตกต่างนี้ชัดเจน สัญญาซื้อขาย FX แบบ Rolling Spot จะถูกพิจารณาเป็น CFD (ในสหรัฐอเมริกา CFDs นั้นผิดกฎหมาย ดังนั้นจึงเรียกว่า “ธุรกรรม forex ขายปลีก”)

การซื้อขาย Forex CFD ให้บริการโดย “ผู้ให้บริการ CFD”

นอกสหรัฐอเมริกา การซื้อขายฟอเร็กซ์รายย่อยมักจะทำด้วย CFD หรือการเดิมพันแบบสเปรด

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Previous post ขนาดตลาด Forex และสภาพคล่อง การซื้อขายฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่า “ตลาดระหว่างธนาคาร”
Next post รู้ว่าเมื่อใดควรซื้อหรือขายคู่สกุลเงิน